Eni avvia la cessione del 6,7% del capitale sociale di Galp

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San Donato Milanese, 30 maggio 2013 – Eni S.p.A. (“Eni‘) comunica di avere avviato la cessione, attraverso una procedura di accelerated bookbuilding, di un quantitativo di 55.452.341 azioni ordinarie (le “Azioni‘) pari a circa il 6,7% del capitale sociale di Galp Energia SGPS S.A. (“Galp‘) (l’‘Offerta‘).

Le Azioni saranno collocate presso investitori istituzionali qualificati con Goldman Sachs e Mediobanca agenti nel ruolo di Joint Bookrunners.

Con l’operazione odierna Eni completerà la cessione della quota di Galp liberamente disponibile ai sensi degli accordi in essere con Amorim Energia (gli “Accordi‘). Nei mesi scorsi Eni ha ceduto sul mercato azionario circa l’1,3% del capitale sociale di Galp.

A seguito della cessione delle Azioni, Eni deterrà il 16,34% della società portoghese di cui l’8% a servizio dell’exchangeable bond di circa € 1.028 milioni emesso il 30 novembre 2012 con scadenza 30 novembre 2015 e l’8,34% soggetto a determinati diritti esercitabili da Amorim Energia ai sensi degli Accordi precedentemente comunicati al mercato.

Eni prevede di comunicare i termini finali dell’Offerta alla chiusura del collocamento nel corso della giornata di domani.

I proventi dell’Offerta saranno utilizzati per finalità di gestione operativa generale.

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L’Offerta non è e non sarà registrata presso la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) secondo le applicabili disposizioni legislative e regolamentari. Pertanto le azioni non potranno essere offerte, vendute o distribuite al pubblico nella Repubblica del Portogallo eccetto che ad investitori qualificati, come definiti all'art. 30 del Decreto Legge n. 486/99 del 13 novembre, come modificato (il "Portuguese Securities Code"), o altrimenti essere offerte, vendute o distribuite secondo modalità tali da configurare la relativa offerta come un’offerta al pubblico secondo le previsioni del Portuguese Securities Code.