A seguito della chiusura della Cessione, Eni non deterrà alcuna partecipazione nel capitale sociale di Galp.
Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, in Canada, Australia, Giappone, a persone così dette “US Persons‘, ai sensi del US Securities Act del 1933 come successivamente modificato (il “Securities Act‘), o in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione di legge.
San Donato Milanese, 20 novembre 2015 – Eni S.p.A. (“Eni‘) comunica di aver concluso la cessione di 33.124.670 azioni ordinarie (le “Azioni‘) di Galp Energia SGPS S.A. (“Galp‘), corrispondente all’intera partecipazione detenuta da Eni e pari a circa il 4% del capitale sociale di Galp (la “Cessione‘).
Il corrispettivo complessivo della Cessione è risultato pari a circa euro 325 milioni, ad un prezzo pari a euro 9,81 per Azione.
La procedura di accelerated bookbuilding era rivolta ad investitori istituzionali qualificati.
L’operazione verrà regolata in data 24 novembre 2015 mediante consegna delle Azioni e pagamento del corrispettivo ad Eni.
Le Azioni erano a servizio dell'exchangeable bond in essere di Eni, i cui termini di conversione sono scaduti.
A seguito della chiusura della Cessione, Eni non deterrà alcuna partecipazione nel capitale sociale di Galp. L’intera quota inizialmente detenuta pari al 33,34% è stata ceduta in più tranche a partire dal 2012, per un incasso complessivo pari a euro 3.283 milioni.
Per finalizzare la Cessione Eni si è avvalsa di Goldman Sachs International e Merrill Lynch International in qualità di Joint Bookrunners.
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