Eni avvia la cessione del 7% del capitale sociale di Galp

Le Azioni saranno collocate presso investitori istituzionali qualificati con Goldman Sachs e Mediobanca agenti nel ruolo di Joint Bookrunners.

Nei mesi scorsi Eni ha ceduto sul mercato azionario circa lo 0,34% del capitale sociale di Galp, per il quale AEBV non ha esercitato il proprio diritto di prelazione.

A seguito della chiusura dell’Offerta, Eni deterrà circa il 9% del capitale sociale di Galp di cui l’8% a servizio dell’exchangeable bond di circa €1.028 milioni emesso il 30 novembre 2012 con scadenza 30 novembre 2015 e circa l’1% soggetto al diritto di prelazione esercitabile da AEBV.

In relazione all’Offerta e in linea con la prassi di mercato, Eni ha convenuto un periodo di lock-up di 30 giorni con riguardo alla cessione di ulteriori azioni di Galp, salvo eccezioni standard per operazioni simili.
 Eni prevede di comunicare i termini finali dell’Offerta alla chiusura del collocamento nel corso della giornata di domani.
I proventi dell’Offerta saranno utilizzati per finalità di gestione operativa generale.

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