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Eni completa la cessione del 7% del capitale sociale di Galp

28 marzo 2014 9:48 AM CET

San Donato Milanese, 28 marzo 2014 – Eni S.p.A. ("Eni") comunica di aver concluso con successo il collocamento di 58.051.000 azioni ordinarie, pari a circa il 7% del capitale sociale di Galp Energia SGPS S.A. ("Galp") (l’"Offerta").

Il corrispettivo complessivo dell’Offerta è risultato pari a circa Euro 702,4 milioni.

L’Offerta, realizzata attraverso un accelerated bookbuilding rivolto ad investitori istituzionali qualificati, si è chiusa ad un prezzo finale pari a euro 12,10 per azione.

L’operazione verrà regolata in data 2 aprile 2014 mediante consegna dei titoli agli investitori e pagamento del corrispettivo ad Eni.

A seguito della cessione Eni deterrà circa il 9% del capitale sociale di Galp di cui l’8% a servizio dell’exchangeable bond di circa €1.028 milioni emesso il 30 novembre 2012 con scadenza 30 novembre 2015 e circa l’1% soggetto al diritto di prelazione esercitabile da Amorim Energia B.V..

In relazione all’Offerta e in linea con la prassi di mercato, Eni ha convenuto un periodo di lock-up di 30 giorni con riguardo alla cessione di ulteriori azioni di Galp, salvo eccezioni standard per operazioni simili.

Per finalizzare l’operazione Eni si è avvalsa di Goldman Sachs e Mediobanca in qualità di Joint Bookrunners.

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L’Offerta non è e non sarà registrata presso la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) secondo le applicabili disposizioni legislative e regolamentari. Pertanto le azioni non potranno essere offerte, vendute o distribuite al pubblico nella Repubblica del Portogallo eccetto che ad investitori qualificati, come definiti all'art. 30 del Decreto Legge n. 486/99 del 13 novembre, come modificato (il "Portuguese Securities Code"), o altrimenti essere offerte, vendute o distribuite secondo modalità tali da configurare la relativa offerta come un’offerta al pubblico secondo le previsioni del Portuguese Securities Code.

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