Di seguito sono riportati i rating solicited di Eni, ovvero emessi su richiesta della società.
Credit rating
Lungo termine
Breve termine
Outlook
Data di assegnazione outlook
Standard & Poor's
A-
A-2
Stabile
29-Ott-2021
Moody's
Baa1
P-2
Negativo
09-Ago-2022
Fitch
A-
F1
Stabile
16-Apr-2019
Rating
Data di assegnazione Rating
Rating
Outlook
Data di assegnazione outlook
Standard & Poor's
Long-Term Rating
30-Ago-2018
A-
Stabile
29-Ott-2021
30-Ago-2018
A-
Negativo
25-Mar-2020
30-Ago-2018
A-
Stabile
30-Ago-2018
23-Mar-2016
BBB+
Positivo
21-Dic-2017
23-Mar-2016
BBB+
Stabile
23-Mar-2016
22-Apr-2015
A-
Watch Negativo
1-Feb-2016
22-Apr-2015
A-
Negative
5-Ott-2015
22-Apr-2015
A-
Stabile
22-Apr-2015
17-Gen-2012
A
Watch Negativo
22-Dic-2014
17-Gen-2012
A
Negativo
20-Dic-2013
17-Gen-2012
A
Watch Negativo
16-Lug-2013
17-Gen-2012
A
Negativo
17-Gen-2012
19-Mag-2010
A+
Watch Negativo
8-Dic-2011
19-Mag-2010
A+
Stabile
19-Mag-2010
19-Giu-2008
AA-
Negativo
03-Set-2009
19-Giu-2008
AA-
Stabile
19-Giu-2008
1-Apr-1998
AA
Negativo
04-Dic-2007
1-Apr-1998
AA
Stabile
07-Mag-1998
1-Apr-1998
AA
Negativo
1-Apr-1998
Short-Term Rating
22-Apr-2015
A-2
19-Mag-2010
A-1
1-Apr-1998
A-1+
Moody's
Long Term Rating
23-Ott-2018
Baa1
Negativo
09-Ago-2022
23-Ott-2018
Baa1
Stabile
23-Ott-2018
09-Mar-2018
A3
Rating sotto revisione
30-Mag-2018
09-Mar-2018
A3
Negativo
9-Mar-2018
24-Mar-2016
Baa1
Stabile
24-Mar-2016
16-Lug-2012
A3
Rating sotto revisione
22-Gen-2016
16-Lug-2012
A3
Stabile
22-Lug-2014
16-Lug-2012
A3
Negativo
5-Ott-2011
16-Feb-2012
A2
Negativo
5-Ott-2011
5-Ott-2011
A1
Negativo
5-Ott-2011
13-Set-2010
Aa3
Rating sotto revisione
20-Giu-2011
13-Set-2010
Aa3
Stabile
13-Set-2010
23-Giu-2005
Aa2
Negativo
29-Mag-2009
23-Giu-2005
Aa2
Stabile
23-Giu-2005
25-Ago-1999
Aa3
25-Ago-1999
Short-Term Rating
16-Lug-2012
P-2
26-Nov-1999
P-1
Fitch
Long-Term Rating
16-Apr-2019
A-
Stabile
16-Apr-2019
Short-Term Rating
16-Mag-2019
F1
Avviso per il visitatore del sito
Il rating non costituisce una raccomandazione a comprare, vendere o mantenere strumenti finanziari di qualsiasi natura del Gruppo Eni. Poiché i ratings sopra citati possono essere soggetti a modifica, sostituzione, sospensione o ritiro, il visitatore del sito è tenuto a verificare il rating a lungo termine, a breve termine e l’outlook attuali.
Debito netto
Indebitamento finanziario netto e leverage
(€ milioni)
31 dicembre 2021
31 dicembre 2020
Var. ass.
Debiti finanziari e obbligazionari
27.794
26.686
1.108
- Debiti finanziari a breve termine
4.080
4.791
(711)
- Debiti finanziari a lungo termine
23.714
21.895
1.819
Disponibilità liquide ed equivalenti
(8.254)
(9.413)
1.159
Titoli held for trading
(6.301)
(5.502)
(799)
Crediti finanziari non strumentali all’attività operativa
(4.252)
(203)
(4.049)
Indebitamento finanziario netto ante passività per leasing ex IFRS 16
8.987
11.568
(2.581)
Passività per beni in leasing
5.337
5.018
319
- di cui working interest Eni
3.653
3.366
287
- di cui working interest follower
1.684
1.652
32
Indebitamento finanziario netto post passività per leasing ex IFRS 16
14.324
16.586
(2.262)
Patrimonio netto comprese le interessenze di terzi
44.519
37.493
7.026
Leverage ante lease liability ex IFRS 16
0,20
0,31
0,11
Leverage post lease liability ex IFRS 16
0,32
0,44
0,12
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Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa pagina sono aggiornate al 31 dicembre 2021, salvo altrimenti specificato, e non sono da considerare un incentivo all'acquisto di azioni e/o altri strumenti finanziari di Eni
Debito a ML
Le passività finanziarie a lungo termine al 31 dicembre 2021, comprensive delle quote a breve termine, sono di seguito indicate con le relative scadenze.
(€ milioni)
Passività finanziarie
a breve termine
Quote a breve di passività finanziarie a lungo termine
Passività finanziarie
a lungo termine
Totale
Banche
362
347
4.650
5.359
Obbligazioni ordinarie
913
18.049
18.962
Obbligazioni convertibili
399
399
Sustainability‐Linked Bond
2
996
998
Debiti finanziari rappresentati da titoli di credito
836
836
Altri finanziatori
1.101
120
19
1.240
2.299
1.781
23.714
27.794
Anni di scadenza
(€ milioni)
2022
2023
2024
2025
2026
Oltre
Totale
31.12.2021
Passività finanziarie a lungo termine e quote a breve
1.903
4.339
2.272
2.616
3.910
10.668
25.708
Passività finanziarie a breve termine
2.299
2.299
Passività per beni in leasing
920
688
565
508
481
2.147
5.309
Passività per strumenti finanziari derivati
12.911
3
61
23
28
13.026
18.033
5.030
2.898
3.124
4.414
12.843
46.342
Interessi su debiti finanziari
475
462
386
359
286
905
2.873
Interessi su passività per beni in leasing
282
247
214
184
155
681
1.763
757
709
600
543
441
1.586
4.636
Garanzie finanziarie
1.599
1.599
Eni ha stipulato con la Banca Europea per gli Investimenti accordi di finanziamento a lungo termine che prevedono il mantenimento di un rating minimo. Nel caso di perdita del rating minimo, gli accordi prevedono la facoltà per la Banca Europea per gli Investimenti di richiedere garanzie alternative accettabili per la stessa Banca. Al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2020 i debiti finanziari soggetti a queste clausole restrittive ammontavano rispettivamente a €899 milioni e a €1.051 milioni. Eni ha rispettato le condizioni concordate.
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Programma di Euro Medium Term Notes
Eni ha in essere un programma di Euro Medium-Term Notes, grazie al quale il Gruppo può reperire sul mercato dei capitali fino a €20 miliardi; al 31 dicembre 2021 il programma risulta utilizzato per €16,4 miliardi.
Gli emittenti del Programma, interamente garantito da Eni SpA, sono Eni SpA e Eni Finance International SA.
Programmi di Commercial Paper
Eni ha in essere i seguenti Programmi di Commercial Paper:
Programma di Euro Commercial Paper per un importo massimo di €4 miliardi, interamente garantito da Eni SpA, con emittenti Eni SpA ed Eni Finance International SA
Programma di US Commercial Paper per un importo massimo di $2 miliardi, interamente garantito da Eni SpA, con emittente Eni Finance International SA.
Il Programma di US Commercial Paper per un importo massimo di $3 miliardi, interamente garantito da Eni SpA, con emittente Eni Finance USA Inc., è stato chiuso ad aprile 2022.
Al 31 dicembre 2021 i titoli di credito emessi nell’ambito dei Programmi di Commercial Paper ammontano a € 836 milioni e riguardano l’emissione di Commercial Paper da parte delle società finanziarie del Gruppo.
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Obbligazioni
L’analisi delle obbligazioni ordinarie per emittente e per valuta con l’indicazione della scadenza e del tasso di interesse è la seguente:
Obbligazioni ordinarie per emittente e per valuta
(€ milioni)
Importo
Disaggio
di emissione
e rateo di interesse
Totale
Valuta
Scadenza
Tasso
(%)
Società emittente
(da)
(a)
(da)
(a)
Euro Medium Term Notes
Eni SpA
1.000
29
1.029
EUR
2029
3,625
Eni SpA
1.200
15
1.215
EUR
2025
3,750
Eni SpA
1.000
13
1.013
EUR
2023
3,250
Eni SpA
1.000
10
1.010
EUR
2026
1,500
Eni SpA
1.000
10
1.010
EUR
2031
2,000
Eni SpA
1.000
3
1.003
EUR
2030
0,625
Eni SpA
1.000
1
1.001
EUR
2026
1,250
Eni SpA
900
(1)
899
EUR
2024
0,625
Eni SpA
800
1
801
EUR
2028
1,625
Eni SpA
750
11
761
EUR
2024
1,750
Eni SpA
750
7
757
EUR
2027
1,500
Eni SpA
750
(4)
746
EUR
2034
1,000
Eni SpA
700
3
703
EUR
2022
0,750
Eni SpA
650
4
654
EUR
2025
1,000
Eni SpA
600
(3)
597
EUR
2028
1,125
Eni Finance International SA
1.545
(4)
1.541
USD
2026
2027
variabile
Eni Finance International SA
795
7
802
EUR
2025
2043
1,275
5,441
15.440
102
15.542
Altri prestiti obbligazionari
Eni SpA
883
7
890
USD
2023
4,000
Eni SpA
883
4
887
USD
2028
4,750
Eni SpA
883
883
USD
2029
4,250
Eni SpA
309
1
310
USD
2040
5,700
Eni USA Inc
353
353
USD
2027
7,300
CEF3 Wind Energy SpA
99
(2)
97
EUR
2025
2,010
3.410
10
3.420
18.850
112
18.962
Le informazioni relative al prestito obbligazionario convertibile emesso da Eni SpA sono le seguenti:
Obbligazioni convertibili per emittente e per valuta
(€ milioni)
Importo
Disaggio di emissione e rateo di interesse
Totale
Valuta
Scadenza
Tasso (%)
Eni SpA
400
(1)
399
EUR
2022
0,000
Nel corso dell’esercizio 2021 Eni, nell’ambito del programma di Euro Medium-Term Notes, ha emesso sustainability-linked bond per un ammontare nominale complessivo di €1.000 milioni le cui obbligazioni sono collegate al conseguimento di determinati obiettivi di sostenibilità, che riguardano: (i) Net Carbon Footprint upstream (emissioni GHG Scope 1 + Scope 2) inferiori o uguali a 7,4 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti entro il 2024; (ii) capacità installata da fonti rinnovabili di 5 GW entro il 2025. Nel caso di mancato raggiungimento di uno dei due obiettivi gli accordi prevedono un incremento del tasso di interesse. Le informazioni relative alle obbligazioni sustainability- linked bond sono le seguenti:
Obbligazioni sustainability-linked per emittente e per valuta
(€ milioni)
Importo
Disaggio di emissione e rateo di interesse
Totale
Valuta
Scadenza
Tasso (%)
Eni SpA
1.000
(2)
998
EUR
2028
0,375
Le obbligazioni emesse o garantite da Eni SpA sono senior unsecured, pertanto a esse viene attribuito il medesimo rating di Eni SpA., iIl rating del bond emesso da Eni USA Inc al 31 dicembre 2021 è pari a "A-" per Standard & Poor's e "Baa2" per Moody's.
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Debt Key Ratios
2021
Net Debt (€ mln)
8.987
Lease liabilities (€ mln)
5.337
Equity (€ mln)
44.519
Net Debt / Equity (Leverage) ante lease liability ex IFRS 16
0,20
Net Debt / Equity (Leverage) post lease liability ex IFRS 16
0,32
Net Debt / Equity+Net Debt (Gearing) ante lease liability ex IFRS 16
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