Allo stato attuale Eni ritiene di avere a disposizione fonti di finanziamento adeguate a soddisfare tutte le necessità finanziarie prevedibili. Le risorse a cui abbiamo accesso comprendono attivi finanziari, linee di credito e un’ampia gamma di altre tipologie di finanziamento, reperibili a costi competitivi attraverso il sistema creditizio e i mercati dei capitali.
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Credit Rating e Debito
Attualmente Eni ha a disposizione risorse finanziarie adeguate a far fronte alle proprie esigenze finanziarie.
Rating
Di seguito sono riportati i rating solicited di Eni, ovvero emessi su richiesta della società.
Credit rating
| Lungo termine | Breve termine | Prospettive | Data di assegnazione prospettive | |
|---|---|---|---|---|
| Standard & Poor's | A- | A-2 | Negativo | 25-Mar-2020 |
| Moody's | Baa1 | P-2 | Stabile | 23-Ott-2018 |
| Fitch | A- | F1 | Stabile | 16-Apr-2019 |
Rating
| Data di assegnazione Rating | Rating | Prospettive | Data di assegnazione prospettive | |
|---|---|---|---|---|
| Standard & Poor's | ||||
| Long-Term Rating | 30-Ago-2018 | A- | Negativo | 25-Mar-2020 |
| 30-Ago-2018 | A- | Stabile | 30-Ago-2018 | |
| 23-Mar-2016 | BBB+ | Positivo | 21-Dic-2017 | |
| 23-Mar-2016 | BBB+ | Stabile | 23-Mar-2016 | |
| 22-Apr-2015 | A- | Watch Negativo | 1-Feb-2016 | |
| 22-Apr-2015 | A- | Negative | 5-Ott-2015 | |
| 22-Apr-2015 | A- | Stabile | 22-Apr-2015 | |
| 17-Gen-2012 | A | Watch Negativo | 22-Dic-2014 | |
| 17-Gen-2012 | A | Negativo | 20-Dic-2013 | |
| 17-Gen-2012 | A | Watch Negativo | 16-Lug-2013 | |
| 17-Gen-2012 | A | Negativo | 17-Gen-2012 | |
| 19-Mag-2010 | A+ | Watch Negativo | 8-Dic-2011 | |
| 19-Mag-2010 | A+ | Stabile | 19-Mag-2010 | |
| 19-Giu-2008 | AA- | Negativo | 03-Set-2009 | |
| 19-Giu-2008 | AA- | Stabile | 19-Giu-2008 | |
| 1-Apr-1998 | AA | Negativo | 04-Dic-2007 | |
| 1-Apr-1998 | AA | Stabile | 07-Mag-1998 | |
| 1-Apr-1998 | AA | Negativo | 1-Apr-1998 | |
| Short-Term Rating | 22-Apr-2015 | A-2 | ||
| 19-Mag-2010 | A-1 | |||
| 1-Apr-1998 | A-1+ | |||
| Moody's | ||||
| Long Term Rating | 23-Ott-2018 | Baa1 | Stabile | 23-Ott-2018 |
| 09-Mar-2018 | A3 | Rating sotto revisione | 30-Mag-2018 | |
| 09-Mar-2018 | A3 | Negativo | 9-Mar-2018 | |
| 24-Mar-2016 | Baa1 | Stabile | 24-Mar-2016 | |
| 16-Lug-2012 | A3 | Rating sotto revisione | 22-Gen-2016 | |
| 16-Lug-2012 | A3 | Stabile | 22-Lug-2014 | |
| 16-Lug-2012 | A3 | Negativo | 5-Ott-2011 | |
| 16-Feb-2012 | A2 | Negativo | 5-Ott-2011 | |
| 5-Ott-2011 | A1 | Negativo | 5-Ott-2011 | |
| 13-Set-2010 | Aa3 | Rating sotto revisione | 20-Giu-2011 | |
| 13-Set-2010 | Aa3 | Stabile | 13-Set-2010 | |
| 23-Giu-2005 | Aa2 | Negativo | 29-Mag-2009 | |
| 23-Giu-2005 | Aa2 | Stabile | 23-Giu-2005 | |
| 25-Ago-1999 | Aa3 | 25-Ago-1999 | ||
| Short-Term Rating | 16-Lug-2012 | P-2 | ||
| 26-Nov-1999 | P-1 | |||
| Fitch | ||||
| Long-Term Rating | 16-Apr-2019 | A- | Stabile | 16-Apr-2019 |
| Short-Term Rating | 16-Mag-2019 | F1 | ||
Avviso per il visitatore del sito
Il rating non costituisce una raccomandazione a comprare, vendere o mantenere strumenti finanziari di qualsiasi natura del Gruppo Eni. Poiché i ratings sopra citati possono essere soggetti a modifica, sostituzione, sospensione o ritiro, il visitatore del sito è tenuto a verificare il rating a lungo termine, a breve termine e l’outlook attuali.
Debito netto
Indebitamento finanziario netto e leverage
| (€ milioni) | 31-dic-18 | 31-dic-17 | Var. ass. |
|---|---|---|---|
| Debiti finanziari e obbligazionari | 25.865 | 24.707 | 1.158 |
| Debiti finanziari a breve termine | 5.783 | 4.528 | 1.255 |
| Debiti finanziari a lungo termine | 20.082 | 20.179 | (97) |
| Disponibilità liquide ed equivalenti | (10.836) | (7.363) | (3.473) |
| Titoli held for trading e altri titoli non strumentali all'attività operativa | (6.552) | (6.219) | (333) |
| Crediti finanziari non strumentali all'attività operativa | (188) | (209) | 21 |
| Indebitamento finanziario netto | 8.289 | 10.916 | (2.627) |
| Patrimonio netto comprese le interessenze di terzi | 51.073 | 48.079 | 2.994 |
| Leverage | 0,16 | 0,23 | 0,07 |
| Gearing | 0,14 | 0,18 | (0,05) |
Avviso per il visitatore del sito
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa pagina sono aggiornate al 31 dicembre 2018, salvo altrimenti specificato, e non sono da considerare un incentivo all'acquisto di azioni e/o altri strumenti finanziari di Eni
Debito a ML
Le passività finanziarie a lungo termine al 31 dicembre 2018, comprensive delle quote a breve termine, sono di seguito indicate con le relative scadenze.
| (€ milioni) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Oltre | Passività finanziarie a lungo termine | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banche | 556 | 345 | 393 | 829 | 587 | 2.710 | 768 |
| Obbligazioni ordinarie | 2.391 | 921 | 698 | 1858 | 11.055 | 16.923 | 2.781 |
| Obbligazioni convertibili | 390 | 390 | |||||
| Altri finanziatori | 9 | 10 | 9 | 11 | 20 | 59 | 52 |
| 2.956 | 1.276 | 1.490 | 2.698 | 11.662 | 20.082 | 3.601 |
Eni ha stipulato con la Banca Europea per gli Investimenti accordi di finanziamento a lungo termine che prevedono il mantenimento di un rating minimo. Nel caso di perdita del rating minimo, gli accordi prevedono la facoltà per la Banca Europea per gli Investimenti di richiedere garanzie alternative accettabili per la stessa Banca. Inoltre, Eni ha ottenuto un finanziamento a lungo termine da Citibank Europe Plc che prevede il mantenimento di determinati indici finanziari calcolati su dati del bilancio consolidato di Eni, la cui inosservanza consente alla banca di chiedere il rimborso anticipato. Al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017 i debiti finanziari soggetti a queste clausole restrittive ammontavano rispettivamente a €1.337 milioni e a €1.664 milioni. Eni ha rispettato le condizioni concordate.
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Programmi di debito
Programma di Euro Medium Term Notes
Eni ha in essere un programma di Euro Medium-Term Notes, grazie al quale il Gruppo può reperire sul mercato dei capitali fino a €20 miliardi; al 31 dicembre 2018 il programma risulta utilizzato per €16,7 miliardi.
Gli emittenti del Programma, interamente garantito da Eni SpA, sono Eni SpA e Eni Finance International SA.
Programmi di Commercial Paper
Eni ha in essere tre Programmi di Commercial Paper:
- un Programma di Euro Commercial Paper per un importo massimo di €4 miliardi, interamente garantito da Eni SpA, con emittenti Eni SpA ed Eni Finance International SA
- un Programma di US Commercial Paper per un importo massimo di $2 miliardi, interamente garantito da Eni SpA, con emittente Eni Finance International SA
- un Programma di US Commercial Paper per un importo massimo di $3 miliardi, interamente garantito da Eni SpA, con emittente Eni Finance USA Inc.
Al 31 dicembre 2018 i titoli di credito emessi nell’ambito dei Programmi di Commercial Paper ammontano a € 915 milioni e riguardano l’emissione di Commercial Paper da parte delle società finanziarie del Gruppo.
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tutte le informazioni e i dati contenuti in questa pagina sono aggiornate al 31 dicembre 2017, salvo altrimenti specificato e non sono da considerare un incentivo all'acquisto di azioni e/o altri strumenti finanziari di Eni.
Obbligazioni ordinarie per emittente e per valuta
L’analisi delle obbligazioni ordinarie per emittente e per valuta con l’indicazione della scadenza e del tasso di interesse è la seguente:
| (€ milioni) | Importo | Disaggio di emissione e rateo di interesse | Totale | Valuta | Scadenza | Tasso (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Società emittente | Da | a | Da | a | ||||
| Euro Medium Term Notes | ||||||||
| Eni SpA | 1.500 | 17 | 1.517 | EUR | 2019 | 4,125 | ||
| Eni SpA | 1.200 | 16 | 1.216 | EUR | 2025 | 3,750 | ||
| Eni SpA | 1.000 | 38 | 1.038 | EUR | 2020 | 4,250 | ||
| Eni SpA | 1.000 | 27 | 1.027 | EUR | 2029 | 3,625 | ||
| Eni SpA | 1.000 | 19 | 1.019 | EUR | 2020 | 4,000 | ||
| Eni SpA | 1.000 | 9 | 1.009 | EUR | 2023 | 3,250 | ||
| Eni SpA | 1.000 | 8 | 1.008 | EUR | 2026 | 1,500 | ||
| Eni SpA | 900 | (5) | 895 | EUR | 2024 | 0,625 | ||
| Eni SpA | 800 | 2 | 802 | EUR | 2021 | 2,625 | ||
| Eni SpA | 800 | (1) | 799 | EUR | 2028 | 1,625 | ||
| Eni SpA | 750 | 14 | 764 | EUR | 2019 | 3,750 | ||
| Eni SpA | 750 | 8 | 758 | EUR | 2024 | 1,750 | ||
| Eni SpA | 750 | 5 | 755 | EUR | 2027 | 1,500 | ||
| Eni SpA | 700 | 1 | 701 | EUR | 2022 | 0,750 | ||
| Eni SpA | 650 | 2 | 652 | EUR | 2025 | 1,000 | ||
| Eni SpA | 600 | (5) | 595 | EUR | 2028 | 1,125 | ||
| Eni Finance International SA | 335 | 15 | 350 | GBP | 2019 | 2021 | 4,750 | 5,000 |
| Eni Finance International SA | 295 | 4 | 299 | EUR | 2028 | 2043 | 3,875 | 5,441 |
| Eni Finance International SA | 167 | 167 | YEN | 2019 | 2037 | 1,955 | 2,810 | |
| Eni Finance International SA | 1.528 | 5 | 1,533 | USD | 2026 | 2027 | variabile | |
| 16.725 | 179 | 16.904 | ||||||
| Altri prestiti obbligazionari | ||||||||
| Eni SpA | 873 | 2 | 875 | USD | 2023 | 4,000 | ||
| Eni SpA | 873 | 1 | 874 | USD | 2028 | 4,750 | ||
| Eni SpA | 393 | 4 | 397 | USD | 2020 | 4,150 | ||
| Eni SpA | 305 | 1 | 306 | USD | 2040 | 5,700 | ||
| Eni USA Inc | 349 | (1) | 348 | USD | 2027 | 7,300 | ||
| 2.793 | 7 | 2.800 | ||||||
| 19.518 | 186 | 19.704 | ||||||
Le obbligazioni emesse o garantite da Eni SpA sono senior unsecured, pertanto a esse viene attribuito il medesimo rating di Eni SpA, il rating del bond emesso da Eni USA Inc è pari a "A -" per Standard & Poor's e "Baa2" per Moody's.
L’analisi dei prestiti convertibili per emittente e per valuta con l’indicazione della scadenza e del tasso di interesse è la seguente:
Obbligazioni convertibili per emittente e per valuta
| (€ milioni) | Importo | Disaggio di emissione e rateo di interesse | Totale | Valuta | Scadenza | Tasso (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Società emittente | ||||||||
| Eni SpA | 400 | (10) | 390 | EUR | 2022 | 0,000 |
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Debt Key Ratios
| 2018 | |
|---|---|
| Net Debt / Equity (Leverage) | 0,16 |
| Net Debt / Equity+Net Debt (Gearing) | 0,14 |
| Net Debt / Operating Cash Flow | 0,61 |
| Net Debt | 8.289 |
| Equity | 51.073 |
| Operating Cash Flow | 13.647 |
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