San Donato Milanese (MI), 7 giugno 2021 – Eni (Baa1 Moody’s / A- S&P / A- Fitch) intende oggi collocare la prima emissione di obbligazioni sustainability-linked del proprio settore, con durata di 7 anni, nell'ambito del proprio Euro Medium Term Note Programme.
Come specificato nei relativi termini e condizioni, l’emissione obbligazionaria sarà collegata al conseguimento dei seguenti target:
Il tasso di interesse applicato rimarrà invariato sino alla scadenza del prestito obbligazionario a fronte del raggiungimento dei target sopra riportati. In caso di mancato raggiungimento di uno dei due obiettivi, verrà applicato un meccanismo di step-up con un incremento di 25 bps del tasso di interesse, in linea con quanto previsto nei termini e condizioni dell’emissione.
L‘emissione avviene in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 23 aprile 2020 ed è volta a finanziare i futuri fabbisogni di Eni e a mantenere una struttura finanziaria equilibrata.
Il prestito obbligazionario, destinato agli investitori istituzionali, sarà collocato compatibilmente con le condizioni di mercato e successivamente quotato alla borsa di Lussemburgo.
Per l’emissione del prestito obbligazionario, Eni si avvale di un sindacato di banche composto da BNP Paribas, BofA Securities, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs International, JP Morgan, Morgan Stanley e UniCredit che agiranno come joint lead manager.
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Esclusivamente clienti professionali e controparti qualificate (MiFID II) / No PRIIPs KID – Il mercato finale di riferimento individuato dai “produttori” (ai fini degli obblighi di governance dei prodotti MiFID II) è costituito esclusivamente da clienti professionali e controparti qualificate (tutti i canali di distribuzione). Nessun documento informativo (KID) ai sensi del Regolamento (UE) n. 1286/2014 (Regolamento PRIIPs) è stato predisposto in quanto gli investitori al dettaglio non sono destinatari dell’offerta nello SEE.
Esclusivamente clienti professionali e controparti qualificate (UK MiFIR) / No PRIIPs KID UK - Il mercato finale di riferimento individuato dai “produttori” UK (ai fini degli obblighi di governance dei prodotti UK MiFIR ) è costituito solo da controparti qualificate e clienti professionali (tutti i canali di distribuzione). Nessun documento informativo (KID) per il Regno Unito ai sensi del regolamento PRIIPs come parte dell’ordinamento del Regno Unito in virtù dell'EUWA è stato predisposto in quanto gli investitori al dettaglio non sono destinatari dell’offerta nel Regno Unito.
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