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Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, in Canada, Australia, Giappone, a persone così dette "US Persons", ai sensi del US Securities Act del 1933, come modificato, o in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione di legge.
San Donato Milanese, 9 maggio 2013 – Eni S.p.A. ("Eni") comunica di avere concluso con successo il collocamento di 395.253.345 azioni ordinarie, pari all’11,69% del capitale sociale di Snam S.p.A. ("Snam") (l’"Offerta").
Il corrispettivo complessivo dell’Offerta è risultato pari ad Euro 1.458,5 milioni.
L’Offerta, realizzata attraverso un accelerated bookbuilding rivolto a investitori istituzionali qualificati italiani ed esteri, si è chiusa ad un prezzo finale pari a Euro 3,69 per azione e verrà regolata mediante consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo in data 14 maggio 2013.
JP Morgan e Unicredit hanno agito in qualità di Joint Bookrunners.
In seguito al collocamento Eni detiene l’8,54% di Snam a servizio del bond convertibile di € 1.250 milioni emesso il 18 gennaio 2013 con scadenza 18 gennaio 2016.
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