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Eni: emesso con successo bond in dollari statunitensi a tasso fisso

02 maggio 2019 - 9:03 PM CEST
 
I proventi dell’emissione saranno utilizzati per i fabbisogni ordinari di Eni.

San Donato Milanese (MI), 2 Maggio 2019 – Eni è rientrata con successo sul mercato americano prezzando oggi un'emissione obbligazionaria denominata in dollari statunitensi a tasso fisso con durata di 10 anni per un valore nominale di 1 miliardo di dollari statunitensi.

Il prestito obbligazionario decennale paga una cedola annua del 4,250% e ha un prezzo di re-offer di 99,742%.

I proventi dell’emissione saranno utilizzati per i fabbisogni ordinari di Eni.

L’offerta ha riscontrato un elevato interesse da parte del mercato raggiungendo una domanda di circa 4,6 miliardi di dollari statunitensi. In particolare, all’offerta hanno aderito i principali investitori professionali, quali assicurazioni, fondi pensione e fund managers.

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Esclusivamente clienti professionali e controparti qualificate (MiFID II) / No PRIIPs KID – Il mercato finale di riferimento individuato dai “produttori” (ai fini degli obblighi di governance dei prodotti MiFID II) è costituito esclusivamente da clienti professionali e controparti qualificate (tutti i canali di distribuzione). Nessun documento informativo (KID) ai sensi del Regolamento (UE) n. 1286/2014 (Regolamento PRIIPs) è stato predisposto in quanto gli investitori al dettaglio non sono destinatari dell’offerta.

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