San Donato Milanese (MI), 15 gennaio 2013 – Eni S.p.A. ("Eni") intende avviare un’offerta di bond senior unsecured (i "Bond") convertibili in azioni ordinarie di Snam S.p.A. ("offerta bond") per un ammontare complessivo di circa 1.250 milioni di euro. L’offerta bond sarà effettuata in linea con la Regulation S del U.S. Securities Act del 1933 come successivamente modificato (il "Securities Act").
In merito alle caratteristiche dei Bond, Eni prevede una scadenza a 3 anni con una cedola tra 0,125% e 0,625% all’anno, pagabile annualmente in via posticipata. Il premio di conversione sarà determinato al momento del pricing ed è atteso tra il 20% e il 25% superiore al prezzo di riferimento dell’azione ordinaria Snam S.p.A. ("Snam").
L'offerta bond è stata approvata ieri dal Consiglio di Amministrazione di Eni.
In seguito al pricing, Eni intende impegnarsi a non collocare sul mercato ulteriori azioni Snam per un periodo a partire da oggi e fino a 90 giorni dalla conclusione dell’offerta bond.
Eni darà comunicazione dei risultati del collocamento e dei termini definitivi dell’operazione, determinati a seguito del bookbuilding, appena disponibili.
La società intende richiedere l’ammissione alla quotazione dei Bond entro 90 giorni dal regolamento dell’ offerta bond.
I proventi derivanti dalle transazioni saranno utilizzati per finalità di gestione operativa generale.
Barclays, Deustche Bank, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.e Morgan Stanley sono i Joint Bookrunners dell’offerta bond.
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L'offerta bond non è o sarà registrata presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) secondo le applicabili disposizioni legislative e regolamentari. Pertanto le azioni e/o i bonds e qualsiasi documento ad essi relativo non potranno essere offerti, venduti o distribuiti al pubblico nella Repubblica Italiana eccetto che ad investitori qualificati, come definiti all'art. 100 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Testo Unico Finanza") ed all'art. 34-ter del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 May 1999 (il "Regolamento Emittenti"), in ogni caso come di volta in volta modificati, o nelle altre circostanze previste dall'art. 100 del Testo Unico Finanza o dal Regolamento Emittenti, in ogni caso nel rispetto di ogni disposizione normativa e regolamentare o requisito imposto dalla CONSOB o altra autorità italiana.
