Eni completa la cessione del 6,7% del capitale sociale di Galp

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San Donato Milanese, 31 maggio 2013 – Eni S.p.A. (“Eni‘) comunica di aver concluso con successo il collocamento di 55.452.341 azioni ordinarie, pari a circa il 6,7% del capitale sociale di Galp Energia SGPS S.A. (“Galp‘) (l’‘Offerta‘).

Il corrispettivo complessivo dell’Offerta è risultato pari a circa Euro 677,6 milioni.

L’Offerta, realizzata attraverso un accelerated bookbuilding rivolto ad investitori istituzionali qualificati, si è chiusa ad un prezzo finale pari a 12,22 euro per azione.

L’operazione verrà regolata in data 5 giugno 2013 mediante consegna dei titoli agli investitori e pagamento del corrispettivo ad Eni.

Per finalizzare l’operazione Eni si è avvalsa di Goldman Sachs e Mediobanca in qualità di Joint Bookrunners.

A seguito della cessione Eni detiene il 16,34% di Galp di cui l’8% a servizio dell’exchangeable bond di circa € 1.028 milioni emesso il 30 novembre 2012 con scadenza 30 novembre 2015 e l’8,34% soggetto a determinati diritti esercitabili da Amorim Energia e precedentemente comunicati al mercato.

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L’Offerta non è e non sarà registrata presso la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) secondo le applicabili disposizioni legislative e regolamentari. Pertanto le azioni non potranno essere offerte, vendute o distribuite al pubblico nella Repubblica del Portogallo eccetto che ad investitori qualificati, come definiti all'art. 30 del Decreto Legge n. 486/99 del 13 novembre, come modificato (il "Portuguese Securities Code"), o altrimenti essere offerte, vendute o distribuite secondo modalità tali da configurare la relativa offerta come un’offerta al pubblico secondo le previsioni del Portuguese Securities Code.