Eni: lanciato con successo Bond a tasso fisso

Roma, 22 gennaio 2009 – Eni ha lanciato oggi con successo un'emissione obbligazionaria a tasso fisso del valore nominale di 1,5 miliardi di euro collocata sul mercato degli Eurobond.

Il prestito obbligazionario ha una durata di 7 anni, paga una cedola annua del 5,00% e ha un prezzo di re-offer di 99,337%. Si ricorda che il merito di credito di Eni (rating) è Aa2 per Moody's e AA- per Standard&Poor's. Il nuovo titolo sarà quotato presso la Borsa di Lussemburgo.

L'operazione ha riscosso successo in Italia e all'estero, in un mercato ancora caratterizzato da elevata volatilità.

L'interesse da parte di un numero significativo di investitori istituzionali, in particolare Fund Managers e Assicurazioni, è stato determinato dal merito di credito della Società e dall'eccellente reputazione di Eni.

Le obbligazioni sono state acquistate da investitori istituzionali principalmente in Italia, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e Olanda. Il ruolo di Joint Lead Managers e Joint Bookrunners dell'operazione è stato svolto da Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., HSBC Bank Plc, Société Générale Corporate & Investment Banking e UniCredit (HVB).

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