Eni: lanciato con successo Bond a tasso fisso

San Donato Milanese, 18 novembre 2008 - Eni ha lanciato oggi con successo un'emissione obbligazionaria a tasso fisso del valore nominale di 1,25 miliardi di euro collocata sul mercato degli Eurobond.
Il prestito obbligazionario ha una durata di 5 anni (scadenza 20 gennaio 2014), paga una cedola annua del 5,875% e ha un prezzo di re-offer di 99,710%. Si ricorda che il merito di credito di Eni (rating) è Aa2 per Moody's e AA- per Standard&Poor's. Il nuovo titolo sarà quotato presso la Borsa di Lussemburgo.

L'operazione ha riscosso successo in Italia e all'estero, in un mercato ancora caratterizzato da elevata volatilità.

L'interesse da parte di un numero significativo di investitori istituzionali, in particolare Fund Managers e Assicurazioni, è stato determinato dal merito di credito della Società e dall'eccellente reputazione di Eni.
Le obbligazioni sono state acquistate da investitori istituzionali in Italia, Francia, Germania,  Regno Unito, Spagna e Olanda. Il ruolo di Joint Lead Managers e Joint Bookrunners dell'operazione è stato svolto da Banca IMI, BNP Paribas, Deutsche Bank e JP Morgan.

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