Eni: lanciato con successo Bond a tasso fisso

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San Donato Milanese, 07 novembre 2007 - Eni ha lanciato oggi con successo una emissione obbligazionaria a tasso fisso del valore nominale di 1 miliardo di euro collocata sul mercato degli Eurobond.

Il prestito obbligazionario ha una durata di 10 anni, paga una cedola annua del 4,75% e ha un prezzo di re-offer di 99,176 corrispondente a un rendimento di 30 punti base sopra il tasso midswap a 10 anni. Si ricorda che il merito di credito di Eni (rating) è Aa2 per Moody's e AA per Standard&Poor's. Il nuovo titolo sarà quotato presso la Borsa di Lussemburgo.

L'operazione ha riscosso notevole successo sia in Italia che all'estero, nonostante il mercato sia attualmente caratterizzato da elevata volatilità.

L'interesse da parte di un numero significativo di investitori istituzionali di alta qualità, in particolare Asset Managers e Assicurazioni, è stato determinato dall'ottimo merito di credito della Società, dall'eccellente name recognition, dal suo settore di appartenenza e dalla rarità dell'emittente sul mercato degli Eurobond.

Le obbligazioni sono state vendute agli investitori istituzionali in Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Finlandia, Portogallo e Paesi Bassi. Il ruolo di Joint Lead Managers e Joint Bookrunners dell'operazione è stato svolto da Banca IMI, Citi, Mediobanca, UBS e UniCredit (HVB).

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